ARKK ETF와 운용사 ARK Invest에 모든 ETF 상품에 대해 알아보겠습니다.

ARKK ETF

 

ARKK ETF와 운용사 ARK Invest에 모든 ETF 상품에 대해 알아보겠습니다. 

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 안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 오늘은 정말 오랜만에 미국 ETF를 소개 드릴까 합니다. 

QQQ, SPY, IVV 등과 어깨를 겨눌수 있는 ARKK ETF입니다. 

 

목차

1. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트에 대해서

2. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트 상품들의 실적

3. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트의 종목 선택 전략

4. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트의 CEO

5. ARKK ETF를 포함한 ARK 인베스트먼트의 다른 상품들의 상세 설명

1. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트에 대해서

 아크 인베스트먼트 매니지먼트 LLC는 (이하 ARK 사)는 '기술'과 ' 파괴적 혁신'에만 집중하는 매우 독특한 운용사입니다.  아크가 운용하고 있는 ETF가 투자한 기업들을 보면 일반적인 ETF와는 다르게 "기술이 바꾸는 미래의 세계"라는 모토에 집중하고 있다는 것을 바로 알 수 있습니다. 

 

 ARK의 운영 팀은 각각 "혁신 기술"별 전문가 로 구성되어 있으며, 일반인이 분석이 어려운 혁신 기업을 ARK만의 선별 과정으로 엄선하고 있습니다. 

 

2. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트 상품들의 실적

 세계 3대 운용사인 블랙락, 스테이트 스트리트, 뱅가드의 ETF와 비교해도  압도적인 실적을 보여주고 있습니다. 아래 그림은 VOO과 ARKF의 1년치 차트의 비교입니다. 캔들이 ARKF, 밑의 연파랑 선으로 표현 된 것이 VOO입니다. 확연한 차이를 볼 수 있습니다. 

 

ARK사의 실적을 비교하면 다음과 같습니다. 

ARKK (ARK 혁신)
3Q : +29 %
1년 : +115 %

ARKW (차세대 인터넷)
3Q : +28 %
1년 : +123 %

ARKF (핀 테크 이노베이션)
3Q : +25 %
1년 : +86 %

ARKQ (자율 기술 및 로봇)
3Q : +21 %
1년 : +81 %

ARKG (게놈 혁명)
3Q : +22 %
1년 : +122 %

3. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트의 종목 선택 전략

 ARK는 혁신이 성장의 열쇠라고 믿습니다. '파괴적인 혁신'에 따른 장기 성장과 자본 증가 종목을 찾고 있습니다.

파괴적인 혁신

 

ARK가 말하는 파괴적인 혁신은 세계를 진화시키는 혁신적인 기술입니다. 지금까지 인간은 이러한 파괴적인 혁신을 통해 문화를 발전시켜 왔습니다.

 ARK는 다음의 5 가지를 차세대 파괴적인 혁신으로 정의하고 있습니다.

 

• Next Generarion Internet
• DNA Sequencing
• Automation
• Energy Strage
• Blockchain Technology

 좀더 자세히 이들의 전략을 알아보면, 하향식과 상향식 연구를 결합한 오픈 리서치 에코 시스템을 활용하여 혁신을 조기에 파악하도록 설계 되어 있다고 합니다. 

 

 또한, 다양한 시장의 인덱스 종목과 중복을 줄이는 것을 목표로합니다. 특별함을 찾아 다니는 것이죠.

 

4. ARKK ETF 운용사 ARK 인베스트먼트의 CEO

  ARK의 CEO 인 캐시우드는 해당 업계에서 40년 이상의 투자 경험을 가진 매우 베테랑입니다.
'2018 Bloomberg 's Top 50 '에 선정되는 등 업계에서 가장 주목 받고있는 여성 중 하나라고 하네요. 그녀에 대한 신뢰하나 만으로 ARK ETF에 투자를 고려하는 투자자도 많습니다.

 

 하지만 이런 캐시가 21년 ARK를 떠날 가능성이 점쳐지고 있는데요. 2016년 7월 ARK에 출자 한 Resolute Investment Managers (RIM)이라는 회사가 있는데, 그 때 ARK사의 지배적인 의결권을 행사할 수있는 콜 옵션을 보유하고있었습니다.
 올해 해당 옵션을 실행하는 것으로 ARK의 경영권을 가져오거나 캐시가 ARK를 떠나 갈 것이라는 소문이 업계에 돌고 있다고 하네요.

5. ARKK ETF를 포함한 ARK 인베스트먼트의 다른 상품들의 상세 설명

ARKK (ARK 혁신)

 ARKK의 포트폴리어의 기업들을 보면 새로운 제품이나 서비스의 개발, DNA 기술 (게놈 혁명), 에너지, 자동화, 제조 산업 혁신 (게놈 혁명) 분야 관련 과학 연구의 기술적 개선과 발전에 따라 수익을 창출하는 회사들입니다. 

 

• 산업 혁신

• 공유 서비스 

• 인프라

• 차세대 인터넷

• 핀 테크 이노베이션

   

 TSLA, NVTA, SQ 상위 3 종목이 전체의 약 23% 를 차지하고 있습니다. 

이렇게 편입 비율이 편중되어 있어 특정 종목에 의해 실적이 좌우되기 때문에 변동성이 큰 편 입니다. 
편입 비율이 큰 TSLA과 비교하면 Tesla 주가의 등락과 연동하고있는 것을 알 수 있습니다. 

아래의 차트는 ARKK과 개별 주식 (AMZN, AAPL)과의 비교입니다. 5년치 차트로서 오렌지선이 애플, 보라색 선이 아마존입니다.

최근 5 년의 중장기에서는 ARKK 및 AMZN, AAPL이 거의 동일한 실적을 알 수 있습니다. 
하지만 비싼 수수료를 생각하면, 개별주를 선택하는게 좋을 것 같기도하네요. 

 

ARKW (차세대 인터넷) 

ARK Next Generation Internet ETF * (ARKW)의 종목은 기술 인프라의 기반을 클라우드로 전환하는 데 중점을두고 있으며, 그 혜택을 누릴 것으로 기대되고 있습니다. 
공유 기술 인프라와 서비스, 인터넷 기반의 제품과 서비스, 새로운 지불 방법, 빅 데이터, 사물의 인터넷, 소셜 미디어 기업등이 포함되겠습니다. 

 

• 클라우드 컴퓨팅과 사이버 보안

• E 커머스 빅 데이터와 인공 지능 (AI)

• 모바일 기술과 사물의 인터넷

• 소셜 플랫폼 블록 체인 및 P2P 

  
  

ARKF (핀 테크 혁신 ETF)  

 핀테크는 핀 테크 (FinTech)와 금융 (Finance)과 기술 (Technology)을 조합 한 신조어로,  정보 기술을 활용 한 '새로운 금융 서비스를 말합니다. 
 핀 테크는 스마트 폰 앱 등을 통한 금융 서비스를 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 그 편리함으로 인해 '우리의 삶을 변화시키는 혁신'으로 주목 받고 있습니다. 

• 트랜잭션의 혁신

• 블록 체인 기술

• 자금 조달 플랫폼 (P2P금융)

• 고객을 위한 플랫폼 

ARKQ Autonomous Technology & Robotics ETF *

ARKQ에 편입된 기업은 새로운 제품이나 서비스의 개발, 기술 개선 및 특히 에너지, 자동화, 제조 관련 과학 연구의 발전에 초점을 맞추고 있으며, 그들로부터 실질적으로 이익을 얻을 것으로 기대되고 있습니다. 

 

ARKG (게놈 혁명) 

ARKG에 편입된 기업은 유전체학 기술 및 과학 발전과 진보를 비즈니스에 통합하여 삶의 질을 확장 및 강화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 실질적으로 이익이 기대되고 있습니다. 

CRISPR (크리스퍼 : 세균과 고균 같은 원핵생물 유기체의 게놈에서 발견되는 DNA 서열)
타겟 치료 
생물 정보학 
분자 진단 
줄기 세포 
농업 생물학

 

Israel Innovative Technology ETF (IZRL) 

 이스라엘 기업의 주식 가격과 연동 하도록 설계된 인덱스 펀드로 기업의 실적에 민첩하게 반응하는 투자 결과를 제공합니다. 
작업은 유전체학, 의료, 생명 공학, 산업, 제조, 인터넷 또는 정보 기술 분야에서 파괴적인 혁신을 일으키고 있습니다. 

 

 

The 3D Printing ETF (PRNT) 

 3D 프린팅 ETF (PRNT)는 3D 프린팅 산업에 참여하는 기업의 주식의 가격 변동에 연동 하도록 설계된 상품으로 Total 3D-PrintingIndex 실적에 민첩하게 반응하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로하고 있습니다 . 
Total 3D-Printing Index는 다음의 사업 분야에서 3D 인쇄 관련 사업에 종사하는 미국 이외의 선진국 시장 및 대만의 상장 기업의 주식, 채권으로 구성되어 있습니다. 

 

 

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