바이오 관련주 인비테 (Invitae)주가와 사업 구조에 대해서 알아보겠습니다.

바이오 관련주 인비테

바이오 관련주 인비테 (Invitae)주가와 사업 구조에 대해서 알아보겠습니다. 

 

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 안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 오늘 소개해드릴 종목은 어제에 이어서 또 다른 바이오 관련주인 인비테 CORP입니다. 유전자 진단 서비스로 알려진 회사입니다. 

 

 

목차

1. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)에 대한 기업 소개

2. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 최고 경영자

3. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 최근 움직임

4. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 수익 상황

5. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 분석 소감

 

1. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)에 대한 기업과 사업소개

• 시세 코드 : NVTA
• 상장 시장 : NYSE

인비테는 의료 기관과 개인을 위한 유전자 진단 서비스 회사입니다.
이용자는

 

① 미래 암 등의 질병이 될 가능성
② 태아 진단에 의한 태아의 유산이나 질병의 위험
③ 암의 치료 및 치료의 적합성

 

에 대한 정보를 제공받을 수 있죠.

암의 치료에는 효과나 부작용의 개인차가 크게 나오는 경우가 있는데 ③번의 진단을 통해서 사전에 적합성을 알 수 있습니다. 이것은 일반적으로 "암 유전자 패널 검사"라고합니다. 

 이에 대해 ①, ②의 진단은 개인적으로 받고 '진단 결과를 어떻게 받아들이고 어떻게 활용할 것인가', '얻어진 고급 개인 정보를 어떻게 취급하는지' 라는 어려운 과제가 생기게됩니다 .

 유전자 진단의 최근 트렌드를 보면 "차세대 시퀀서"라는 기존보다 빠르고 저렴하게 대량으로 분석 할 수있는 유전자 분석 장비가 등장, 혈액 샘플을 채취만으로 진단 할 수있는 기술이 미국에서 3년 전부터 일반적으로 급속히 보급 되어오고 있습니다. 모두가 알고 있는 최고의 헐리웃 배우 안젤리나 졸리가 유전자 진단을 받은 결과, 향후 높은 확률로 유방암이 될 수 있음을 알고 유방 절제 수술을 받았다는 이야기는 유명합니다.

 개인이 유전자 진단을 할수 있는 서비스가 나오기 시작한 것은 10년 전이지만, 당초의 진단 기술은 여러 종류의 유전자를 그냥 조사하는 것이 다였고, 의학적 근거도 부족해 혈액형으로 운세를 보는 수준이었습니다. 고객에게 불안감을 부추겨서 자사 제품을 강매했다며 미국 FDA에서 서비스 판매 금지 조치를 당한 회사도 나왔죠.

현재는 유전자 검사 기술과 데이터의 축적과 분석 기술이 크게 발전하고 이전보다 정확한 유전자 진단이 가능하게되어 왔습니다. 그러나 유전자 진단이 보급되면서, 보험 계약, 취업, 결혼 차별이나 개인 정보 유출이라는 새로운 사회 문제를 일으키고 있다고 합니다. 

그런 문제의 바탕을 이루는 것은 '유전자는 모든 것을 결정하고 무엇이든 해결해주는 것'이라는 오해입니다. 기타 의학적 검사와 마찬가지로 유전자 진단도 100 %의 정확도를 가지는 것은 아닙니다. 진단에서 문제가 없었는데 아프거나 또는 그 반대도 발생할 수있는 것입니다.

그러나 유전자 진단에 대한 과신은 "유전자에 의해 인간의 우열이 결정된다 '라는 안이 한 생각으로 이어져 100 년 이상 전에 일시적으로 유행한 "우생 사상"을 부활시키고 있다는 지적도 있습니다. 여러가지 논문으로 우생학이 거의 사라진 상황에서 다시 우생학이 만연해 인종 차별의 근간이 될 수도 있다고 생각하면 아찔하기도 합니다. 

  미국에서는 2008년에 유전자 진단 결과에 따른 차별을 금지 한 '유전자 정보 차별 금지법'이 제정되었지만, '생명 보험과 일정 규모 이하의 사업자는 제외 된다'라는 예외사항을 두었습니다. 

유전자 진단은 비용 절감 및 정확도 향상으로 앞으로 더욱 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러나 한편으로 그 사회적 영향력도 커지고 있습니다. 유전자 진단이 가지고 다양한 문제가 확대 될 때 더 강한 규제를 요구하는 목소리가 높아지는 것은 필연입니다.

새로운 수요의 증가라는 긍정적 재료와 규제 강화라는 부정적인 재료가 서로 중반 성장 기업입니다.

2. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 최고 경영자

 

 

인비테는 위 사진의  Sean E. George(숀조지)가 공동 설립자 겸 CEO로 활약하고 있습니다. 약력을 보면  개별화 유전학의 선구자 격 회사인 Navigenics에서 COO로 재직하고 있었으며, 그 전에는 Affymetrix, Invitrogen, Molecular Probes 에서 영업 등을 했습니다. 또한 그는 Genomic Health라는 유전자 진단 회사 (Exact Sciences $ EXAS와 합병)와 Incyte $ INCY라는 제약 회사의 설립자이기도 했습니다. 상당한 능력자인 것으로 확인 됩니다.  

3. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 최근 움직임

 인비테는 최근 활발한 기업 인수 및 협업을 진행하고 있으며, 2020년에는 YouScript과 Genelex인수와 ArcherDX와의 협업으로 각각 대형 병원의 서비스에 대한 광고 확대와 암의 개별화 진단의 추진을 노리고 있는 것으로 보입니다. 

 

인비테의 스케일업 전략 (인비테 홈페이지)

또한 캐나다에서의 사업 확대를 차기 주요 경영 목표로 하며, 더 나아가서는 세계 100여 개국에 서비스를 전개하려고 하는 움직임이 있습니다. 

 

인비테의 글로벌 확장 전략(인비테 홈페이지)

4. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 수익 상황

최근 수익은 코로나 유행으로 떨어졌다 검사수가 회복을 보이고 있고, 이에 따라 수익도 다시 올라오고 있습니다만, 매출 및 수익이 거의 동시에 저하되어 있는 것은 확실 한 것 같네요.  

 

인비테 검사 수량 추이

 

인비테 매출 추이

 

5. 바이오 관련주 인비테(Invitae Corp)의 분석 소감

인비테는 검사 서비스 이외에는 수익성이 있는 사업 활동이 동반되지 않고 있습니다.  유전자 검사는 인생에서 한번하게 되면 됩니다. 유전자 정보가 변이하는 것은 아니니까요. 즉 여러 번 할 필요가 없는 것으로 사업의 확장성이 떨어진다고 생각됩니다. 이런 문제 때문에 최근에 무리를 해서 인수, 합병을 하는게 아닐까라는 생각이 됩니다. 많은 투자자들이 저같은 생각을 하고 있다는 것을 느꼈고요. 

ARK 인베스트먼트에서 ARKK의 포트폴리오에 편입했고, 아무리 아크사가 천재적인 투자기법을 활용한다고 해도 저는 인비테에 대해서는 부정적인 생각이 되네요. 사업 아이템 자체가 너무 확장성이 떨어집니다. 

이상 헤라쿨내스였습니다. 

 

 

 

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