5G 관련주 버라이즌의 기업 소개와 전망에 대해서 모든 걸 알아보겠습니다.

5G 관련주 버라이즌

 

5G 관련주 버라이즌의 기업 소개와 전망에 대해서 모든 걸 알아보겠습니다.

 

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안녕하세요. 언제 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 오늘 종목은 미국의 5G 관련주 버라이즌입니다. 

 

목차

1. 5G 관련주 버라이즌의 회사 소개

2. 5G 관련주 버라이즌의 성장 전략

3. 5G 관련주 버라이즌의 실적

    3.1 매출

    3.2 현금 흐름

    3.3 배당

4. 불황 내성과 지속성

    4.1 불황에 강한 사업 모델

    4.2 지속성

5. 결론

 

 

1. 5G 관련주 버라이즌의 회사 소개

 코로나가 끝난 후 세상은 어떻게 바뀔까요? 물론 미래를 완벽하게 예측하는 것은 힘들지만 상상해볼수는 있을 것 같습니다. 코로나로 인해 우리는 언택트 환경에서 구현되고 실현되는 많은 것들을 경험하고 그 것들에 대해서 긍정적인 평가를 하고 있습니다. 

 

  코로나가 끝나도 이러한 경험들은 연속성을 띄며 뻗어 나갈 것으로 생각하며, 그 중심에는 통신이 자리 잡을 것이라 믿어의심치 않습니다. 그리고 이 통신이라는 파이의 가장 많은 부분을 5G가 가져 갈 것입니다.

 

 그렇다면 미국 회사들 중 5G의 가장 큰 관련주는 무엇일까요? 바로 미국 최대 이동 통신사인 Verizon (VZ)입니다. 

 

 버라이즌 (VZ)은 벨이라는 회사로 부터 출발합니다. 

벨 전화 회사는 전화의 발명자 인 그레이엄 벨에 의해 1876년에 세워진 세계 최초의 전화 회사입니다. 이후 미국의 통신 산업을 지배하고 독점 체제를 굳혀오고 있었죠.

 

그레이엄 벨

 

 그러나 1984년 반독점 금지법의 적용을 받아 로컬 전화 회사 7개로 분할됩니다.

7개 가운데 동해안을 본거지로하는 2개의 회사인 벨 애틀랜틱과 나이넥스가 합병합니다. 이 회사는 하와이 등 소규모 도시를 커버했던 GTE(7개로 쪼개진 벨 회사중 하나가 아님)를 인수하고 2000년 6월에 합병이 승인되어 정식으로 출범합니다.

 

 AT&T도 사실 다른 벨들이 다시 통합하여 생긴 회사입니다. 그러니 결국 AT&T와 버라이즌 이 두 라이벌 회사의 족보를 따라올라가면 결국 같은 회사였던 셈이죠. 재미있는 세상입니다. 

 

 

 현재 버라이즌은 미국 최대의 무선 서비스 기업이며, 약 3억 명의 고객을 보유하고 있습니다. 

사업 내용은 무선 서비스뿐만 아니라, 광대역 및 케이블 서비스도 제공하고 있습니다. 그러나 수익으로 약 4 분의 3을 차지하는 것은 역시 무선 서비스입니다. 

 

2. 5G 관련주 버라이즌의 성장 전략

 현재 무선 서비스를 포함한 통신 산업은 성숙에 도달 이미 저성장 분야가 되었습니다.

즉, 이제 어떤 신성장 동력을 찾는지가 통신 사업자들의 생존 관련입니다. 

 

 경쟁사인 AT&T는 미디어 기업으로의 성장을 그리고 있습니다. 그 전략에 따라 direcTV과 타임 워너의 합병을 진행하여 왔습니다. 그러나 인수 금액은 총 1500억 달러 (16조원)을 넘어 AT&T의 재무 악화를 초래하고 있습니다.

 반면에 오늘의 주인공 버라이즌은 통신기술 향상에 주력하고 있죠.

 

 물론, 버라이즌도 미디어 산업에 손을 대고는 있습니다. 

2015년 AOL을 44억 달러에 인수하고 2016년에는 Yahoo의 일부 사업을 48억 3000만 달러에인수했습니다.

AOL은 2000년 인터넷 버블시기에 미국 최대의 인터넷 업체가 된 기업입니다.

Yahoo도 인터넷 거품 시대의 포털 사이트의 메인이 되는 기업이죠.

그러나 AOL도 Yahoo도 예전의 영광의 그림자는 눈을 씻고 봐도 없습니다. 현재 디지털 광고 시장을 지배하고있는 것은 Facebook, Google 및 Amazon 등 3 사로, 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 더 이상 Yahoo와 AOL은 따라 갈 수 없는 지경에 처해있죠.

 

 

 2018년 12월에 총 92억 달러의 인수 금액 중 46억 달러를 감가 상각비로 계상했습니다. 

그럼에도 불구하고 버라이즌의 인수 금액은 AT&T가 인수 한 direcTV과 타임 워너와 비교하면 한 자릿수 적습니다. 즉, 재무상태에 큰 영향을 주지는 않았습니다. 그나마 선방을 한셈이죠.

 

 버라이즌은 앞에서 언급했듯이  전기 통신 서비스의 품질 향상에 대한 투자에 주력하고 있습니다.

2009년 버라이즌은 Alltell를 281억 달러에 인수. Alltell 비 벨계 미국 전화 회사로서  이 인수를 통해 버라이즌 가입자 수는 20% 증가하고 국내 최대의 무선 통신 사업자되었습니다.

 

영국 VODAFONE 로고

 

원래 버라이즌 무선 서비스 부문은 영국 보다 폰이 4 % 출자하는 합작 기업이었습니다.

2013년 버라이즌은 영국 보다폰의 지분 45% 전부를 1300억 달러에 매입해 무선 부문을 자회사로했습니다.

 

 또한 버라이즌 가장 중요한 성장 부문은 5G입니다. 

버라이즌이 31 억 달러로 Straight Path Communications (STRP)를 인수 한 것으로,이 회사는 전국적인 5G의 전개를 위해 더 많은 주파수를 얻을 수있게되었습니다.

5G 속도는 기존 4G의 100배의 속도가 가능합니다. 초지연, 초연결, 초고속, 3초의 시대에 살고있는 거죠.

 

 올해 2019년 4월 3일, 버라이즌은 시카고와 미니애폴리스에서 5G의 초 광대역 서비스 개시를 발표했습니다.

 

실제로 5G가 이익을 낳는 것은 2021 년 이후라는 것이 가장 버그 CEO의 견해입니다. 이후 시장은 급격히 확대되고 2035년까지 5G의 총 시장 기회는 12.3조 달러로 추정되고 있습니다.

 

 5G가 본격화함으로써 새로운 파괴적인 혁신이 출현하고 하이테크 산업 기업의 판도가 바뀔지도 모릅니다.

5G 시대가 됨에 따라 인공 지능과 블록 체인이 본격화 될 토양이 갖추어질 것이기 때문입니다.

 

3. 5G 관련주 버라이즌의 실적

매출

첫째, 10 년 매출액, 현금 흐름, 이익의 러프를 첨부 해 봅니다

2015 년에 피크를 맞이 부진한 매출은 2018 년에 선명하게 회복하고 있습니다. 그것은 이동 통신사의 고객 증가와 함께 loT (모노 및 인터넷)의 확대가 기여하고 있습니다.

 

현금 흐름

2016 년과 2017 년에는 설비 투자 나 인수를 통해 잉여 현금 흐름의 감소가 관찰되었다. 그러나 2018 년에는 선명한 잉여 현금 흐름 회복을 인정하고 있습니다. 설비 투자가 이익으로 환원되고 있다고시기에 도달 한 것입니다.

 

배당

2018년 배당 성향은 54.3 %이며, 평균 10년 평균 배당률의 70.7 %를 크게 밑돌고 있습니다. 현재 배당은 매우 안전하다고 말해도 좋을 것입니다.

 

4. 불황 내성과 지속성

불황에 강한 사업 모델

 버라이존 비즈니스 모델의 장점은 불황에 강하다는 것입니다. 그래서 통신 산업은 경기방어주로 간주되고 있습니다. 리먼 쇼크시의 주당 이익을 보면.

 

• 2007 년의 주당 순이익은 2.34 달러

• 2008 년의 주당 순이익은 2.54 달러

• 2009 년의 주당 순이익은 2.40 달러

 

 리먼 사태시에도 이익은 크게 다르지 않았습니다. 이 일관된 수익으로 인해 안정적인 배당이 가능한것이지요.

현대 사회에서 통신은 전기와 같은 필수적인 인프라로되어 인식되고 있습니다. 이것은 경기 후퇴기에도 변함이 없습니다. 이를 위해 버라이즌은 대 불황 동안에도 이익을 계속 낼 수 있었습니다. 

 

지속성

통신 산업은 안정성과 더불어 흥망 성쇠가 매우 적은 것으로 알려져 있습니다. 그것은 막대한 설비 투자가 들기 때문에 진입 장벽이 매우 높기 때문입니다.

 

5. 결론

코로나로 인해 세계의 실물경제는 큰 타격을 받고있습니다. 소프트 뱅크의 손정의 회장도 3개월 후에 큰 폭풍이 올것이라고 합니다. 제 생각도 이제 한번 큰 조정이 오지 않을까하는 생각이 들기도 합니다. 

 

 만약에 큰 조정시에 좋은 배당을 지급하는 회사에 투자한다면 배당 수익률을 극대화 할 수 있는 아주 좋은 종목이라고 생각 듭니다. 

 

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