어도비 주가와 어도비 사업 현황에 대해서 파헤쳐 보겠습니다.

어도비 주가와 어도비 사업 현황에 대해서 파헤쳐 보겠습니다.

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안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스 입니다. 오늘 종목은 여러분들이 너무나도 잘 아시는 포토샵이라는 사진 편집 소프트웨어를 서비스 또는 판매하는 어도비(Adobe)입니다. 

 

목차

1. 어도비 주가와 실적 발표

2. 어도비 주가와 사업 부문별 매출

3. 어도비 주가는 아직 진입하기에는 너무 비싸

4. 어도비 주가와 정리

1. 어도비 주가와 실적 발표

 어도비는 정말 좋은 회사입니다. 매출도 이익도 잉여 현금 흐름도 모두 매년 상승하고있을뿐만 아니라, 매출의 91%는 구독 서비스에서 오므로 매년 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

 또한 어도비가 제공하는 디자인 소프트웨어 크리에이터 중에서는 샐러리맨의 엑셀과 같은 필수 도구가 많아 계약을 쉽게 해지하지 못한다는 장점이 있습니다.  수틀리면 갈아탈 수 있는 동영상 스트리밍 서비스와 틀리죠. 

 

 그런 어도비의 2020년 4분기 실적 발표가 있었습니다. 여전히 좋은 퍼포먼스를 보여줬습니다. 

유일하고 가장 큰 문제가 있다면 주가가  비싼 것입니다. 2020년 9월의 최고치에 비하면 10% 이상 하락했지만 여전히 20 ~ 30 % 하락해도 이상하지 않을 정도 비싸다라고 생각합니다.

 

• 매출 : $ 34.2억 달러로  애널 예상을 0.6억 달러 상회 (전년 대비 + 14.4 %)

• EPS : 2.81 달러로 애널 예상을 0.15달러 상회 (전년 대비 + 22.7 %)

 

 어도비는 코로나 영향을 받아 2020년 매출 · 이익 모두 하락세였지만, 꾸준히 그리고 안정감있게 성장하고 있습니다. 

 

이하, 매출과 영업 이익을 보면 모두 서비스의 요금 상승으로 급등하고 있습니다.

 

또한 이번 실적 발표에서는 2020년 12 월부터 시작되는 2021년도 가이던스도 발표했고, 이또한 애널리스트들의 사전 예상을 크게 상회하는 내용이었습니다.

 

다음 분기와 21년 가이던스

• 차기 : 매출 37.5억 달러, 주당 이익 2.78 달러 (예상 매출액 : 33.6 억 달러, 예상 이익 : 2.59 달러)

• 21년 : 매출 152억 달러, 주당  이익 11.20 달러 (예상 매출액 : 128 억 달러 예상 이익 : $ 9.95)

 

2. 어도비 주가와 사업 부문별 매출

 지금까지 어번 분기 어도비 실적에 대해서 종합적으로 알아봤습니다. 이제 사업 부문별로 알아 보겠습니다. 

 

 어도비의 사업 부문은 다음과 같이 두개로 나눠집니다. 

 

• 디지털 미디어 사업 : 디자이너를 위한 디자인 소프트웨어와 문서 소프트웨어 (PDF 등)을 판매하는 주력 사업.

• 디지털 익스피리언스 사업  : 최근 인수를 진행하고 강화 해 온 Web 마케팅 툴을 판매하는 사업이다.

 

 어도비는 다음 성장 분야를 키우기 위해 마케팅 부문(디지털 익스피리언스)에서 기업 인수를 포함하여 활발한 투자를하고 있는데,이 분야의 실적이 전혀 성장하지 않고 있습니다.

 

 

 

 이번 분기도 매출 성장률이 전년 대비  + 2 %로 매우 저조한 성적에 멈춰 버렸습니다.

Google, Facebook, 스냅챗이 7 - 9 월기에 잇따라 좋은 실적을 내고 코로나에서의 회복하는 기업들이 광고지출을 늘리고 있는 가운데에도 어도비의 디지털 익스피리언스 부문의 성과가 좋아지지 않고 있죠.

 

3. 어도비 주가는 아직 진입하기에는 너무 비싸

 자세히 보면 향후 성장이 기대되고있는 부문의 매출이 부진하다는 문제점도 있지만, 전체적으로 어도비의 실적은 좋았다고 말할 수 있습니다. 2020년 8 - 11 월기의 실적뿐만 아니라 2021년도 매출 전망도 낙관적 인 발표가 있었다는 점도 투자자로부터 높이 평가가 되리라 생각합니다.

 

 그럼에도 불구하고 어도비의 주가는 실적 발표 후 매도세에 있었습니다.

이날 주가를 낮춘 원인은 분명하게 알 수 없습니다만, 이유는 간단하게 이익실현 물량으로 보입니다. 

 

 서두에서도 말씀 드렸습니다 만, 2020년 12월 시점의 어도비는 20-30 % 하락해도 이상하지 않은 비교적 비싼 가격에 있습니다. 

 

 저는 비교적 정도를 측정하기 위해서 PER을 즐겨 사용하는데, 작년 어도비의 최고가 기준으로 PER이 30 전후였는데, 지금은 43까지 올라왔습니다. 

 

 예상 PER43 상태에서 주가가 30 % 하락하면 대체로 30정도되므로 어도비는 좋은 기업이지만 지금 진입하기에는 무리가 있습니다. 

 

 

4. 어도비 주가와 정리

• 2020 년 9 - 11 월 결산은 예상보다 좋은 실적이었다. 매출은 전년 대비 + 14 % 주당 이익은 + 23 %로 호조를 보였다.

• 어도비가  실적발표 한 향후 실적 전망도 애널리스트들의 예상을 크게 상회

• 그럼에도 불구하고 어도비의 주가는 실적 발표 후 하락세. 아마도 이익실현 물량일듯 

• 가격이 너무 높은 상태이므로 조정장에서 접근 할 것

 

 

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